Բացատրել ներդրողի քաղաքականության հայտարարության (ՆՔՀ) կարևորությունը և նշել ռիսկերի, եկամտաբերության մասով այն նպատակները և սահմանափակումները, որոնց կարող է բախվել հաճախորդը։
Դասընթացի բաժինները
- Ներածություն
- Նկարագրել ներդրումային քաղաքականության հայտարարարության (ՆՔՀ) գրավոր տարբերակ ունենալու պատճառները
- Նկարագրել ՆՔՀ-ի հիմնական բաղադրիչները
- Նկարագրել ռիսկերի և եկամտաբերության մասով նպատակները և ինչպես դրանք կարող են իրականացվել հաճախորդի համար
- Տարբերակել ռիսկի ստանձնման համար պատրաստակամությունը և ունակությունը (կարողությունը) ներդրողի ֆինանսական ռիսկի հանդուրժողականությունը վերլուծելիս
- Նկարագրել ներդրումային սահմանափակումները՝ իրացվելիություն, ժամանակային հորիզոն, հարկերի վերաբերյալ մտահոգություններ, իրավական և կարգավորող գործոններ և ներհատուկ հանգամանքներ, ինչպես նաեվ դրանց ազդեցությունը պորտֆելի ակտիվների ընտրության վրա
- Բացատրել ակտիվների դասերի տարբերակումն ակտիվների տեղաբաշխման հարցում
- Նկարագրել պորտֆելի կառուցման սկզբունքները եվ ակտիվների տեղաբաշխման դերը՝ կապված ՆՔՀ-ի հետ
- Բացատրել, թե ինչպես կարող են բնապահպանական, սոցիալական և կորպորատիվ կառավարման (ԲՍԿ) դիտարկումներն ինտեգրվել պորտֆելի պլանավորման եվ կառուցման մեջ